中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月13日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，日前，中信金屬股份有限公司（簡稱“中信金屬”）預(yù)披露招股說明書。中信金屬本次公開發(fā)行新股數(shù)量不超過發(fā)行后公司總股本的10.23%，且不低于發(fā)行后公司總股本的10%。本次股票發(fā)行后擬在上交所主板上市。擬募資40億元，中信證券和中航證券聯(lián)合保薦。

招股書顯示，中信金屬始建于1988年，主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)，系國內(nèi)領(lǐng)先的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易商，經(jīng)營的貿(mào)易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品，以及鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品。

中信金屬是全球最大的鈮產(chǎn)品供應(yīng)商 CBMM 在中國的獨(dú)家分銷商，并通過與國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)組成的投資聯(lián)合體，收購了 CBMM 的 15%股權(quán)。此外，中信金屬通過參股Las Bambas 15%的股權(quán)和加拿大上市公司艾芬豪 26.04%的股權(quán)，獲取全球世界級(jí)銅礦的 offtake。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，中信金屬集團(tuán)直接持有公司99.93%的股份，并通過境內(nèi)全資子公司中信裕聯(lián)間接持有公司0.07%的股份，合計(jì)持有公司100%的股份，為公司的控股股東。中信集團(tuán)通過中信金屬集團(tuán)和中信裕聯(lián)合計(jì)控制中信金屬的100%股權(quán)，為其實(shí)際控制人。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，根據(jù)招股書，在2018年-2021年1-6月（下稱：報(bào)告期），中信金屬的營業(yè)收入分別為447.38億元、633.03億、769.42億元、561.29億元；同期分別實(shí)現(xiàn)凈利潤13.04億元、7.12億元、11.38億元、15.51億元。資產(chǎn)負(fù)債率（合并）分別為61.12%、64.33%、65.33%、69.27%。

中信金屬主營業(yè)務(wù)毛利率分別為3.50%、2.67%、2.30%和3.50%。其中，2018-2020年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，公司解釋為主要系不同年度的同類貿(mào)易產(chǎn)品毛利率有所波動(dòng)以及貿(mào)易產(chǎn)品銷售收入結(jié)構(gòu)不同所致。

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為1,341.25萬元、1,386.29萬元、1,267.70萬元和906.43萬元，占營業(yè)收入比例分別為0.03%、0.02%、0.02%和0.02%。值得注意的是，今年上半年，公司研發(fā)費(fèi)用中的研發(fā)人員薪酬占2020年度的72.69%，公司解釋為主要系當(dāng)年公司收入和利潤規(guī)模增加，且研發(fā)人員人數(shù)有所增加，導(dǎo)致研發(fā)人員工資和獎(jiǎng)金上升。

此外，招股書顯示，中信金屬及其下屬企業(yè)存在1項(xiàng)作為被告的，訴訟標(biāo)的達(dá)到500萬元以上的尚未了結(jié)的訴訟、仲裁案件。事情起因?yàn)橹行沤饘倌壳皳碛械囊惶幬挥谔旖蚴薪蚰蠀^(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn)，面積為1,109.06平方米的房產(chǎn)系通過債務(wù)重組取得，天津融圖于2013年以該項(xiàng)房產(chǎn)抵消其所欠發(fā)行人貨款，該等房產(chǎn)已經(jīng)過戶登記到發(fā)行人名下。2021年9月，大贏家向天津市和平區(qū)人民法院提起訴訟，主張?zhí)旖蛉趫D與大贏家于2012年10月簽署該項(xiàng)房產(chǎn)的出售協(xié)議后，天津融圖未按合同約定向大贏家支付購房款，請(qǐng)求確認(rèn)天津融圖與中信金屬之前簽訂的以房抵債協(xié)議無效。本案目前尚在一審審理中。

中信金屬本次募集資金用于項(xiàng)目及擬投入的募資金額為：采購銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，擬投入募集資金約7.05億元；信息化建設(shè)項(xiàng)目，擬投入募集資金約2.15億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金，擬投入募集資金約30.80億元。

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