財(cái)聯(lián)社（上海，編輯史正丞）訊，地球上唯一夠得上和寧德時(shí)代比拼裝機(jī)量的電動(dòng)車電池生產(chǎn)商，現(xiàn)在距離其創(chuàng)紀(jì)錄的IPO又近了一步。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，韓國(guó)LG新能源更新監(jiān)管文件，宣布公司預(yù)計(jì)將發(fā)行3400萬(wàn)新股，定價(jià)區(qū)間為25.7萬(wàn)-30萬(wàn)韓元。此外公司還將出售850萬(wàn)股現(xiàn)有股票，交易價(jià)格與前述區(qū)間相同。

根據(jù)測(cè)算，即便按照招股價(jià)區(qū)間下沿來(lái)計(jì)算，LGES此次IPO（含出售舊股）也將募集至少10.9萬(wàn)億韓元（約合92.6億美元）。按照電動(dòng)車概念現(xiàn)在的熱度和韓國(guó)散戶舉世聞名的炒作熱情，募資破百億美元也是大概率事件。

LG新能源（LGES）是LG化學(xué)的全資子公司，分拆上市原本計(jì)劃最早在今年六月啟動(dòng)，但由于遭遇通用Bolt電動(dòng)車電池生產(chǎn)缺陷事件，其IPO被迫暫停。在完成調(diào)查整改和承擔(dān)所有召回成本后，LGES的上市工作在今年十月重啟，并于上周獲得韓國(guó)交易所的初步許可。

除了通用汽車以外，LGES也是特斯拉的長(zhǎng)期合作伙伴，也為大眾、斯特蘭蒂斯、雷諾、沃爾沃等全球知名車企供應(yīng)電動(dòng)車電池。

此次LGES的IPO項(xiàng)目，KB證券和摩根士丹利將作為主承銷商，美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、高盛、Daishin證券和Shinhan投資集團(tuán)也被指名為聯(lián)席賬簿管理人。

這次IPO也將輕松刷新韓國(guó)交易所的募資規(guī)模記錄，目前的記錄為三星人壽2010年IPO時(shí)募集的4.9萬(wàn)億韓元（42億美元）。

百億美元的融資背后，正是全球動(dòng)力電池投資擴(kuò)產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)。在今年前五個(gè)月裝機(jī)量一度與寧德時(shí)代并駕齊驅(qū)后，LGES在年中受到召回事件影響步伐放緩，但依然是全球最靠近寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

根據(jù)SNE上周日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前十個(gè)月動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到216.2 GWh，其中寧德時(shí)代以67.5 GWh領(lǐng)先，位居第二的LGES 45.8 GWh，排名第三的松下只有28.5 GWh。

毫無(wú)疑問(wèn)，LGES的募資擴(kuò)產(chǎn)除了與中國(guó)電池生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際市場(chǎng)外，同樣也會(huì)為國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈提供新的營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)財(cái)聯(lián)社此前報(bào)道，下半年以來(lái)天賜材料公告獲得LG新能源未來(lái)兩年5.5萬(wàn)噸電解液產(chǎn)品采購(gòu)訂單，星源材質(zhì)公告稱擬向LG新能源供應(yīng)濕法隔膜，協(xié)議金額將達(dá)到43億元，后者也因?yàn)閰f(xié)議金額遠(yuǎn)超公司上年?duì)I收數(shù)倍而遭到交易所問(wèn)詢。

關(guān)鍵詞： LG