中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月14日訊：金輝控股（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“金輝控股”，9993.HK）公告，于2021年9月13日，公司及附屬公司擔(dān)保人與初始買家就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，關(guān)于發(fā)行3億美元于2024年到期的7.8厘優(yōu)先票據(jù)。

公告顯示，票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.555%。票據(jù)將自2021年9月20日（包括該日）起按年利率7.8厘計(jì)息，須于每年的3月20日及9月20日每半年支付一次。于2024年3月20日前，本公司可隨時(shí)自行選擇贖回全部（但不得部分）票據(jù)，贖回價(jià)相等于票據(jù)本金額的100%，另加于贖回日期的適用溢價(jià)及截至贖回日期（但不包括該日）的應(yīng)計(jì)而未付利息（如有）。

據(jù)悉，公司擬根據(jù)其綠色金融框架，將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為其現(xiàn)有債項(xiàng)再融資。本公司可能會(huì)因應(yīng)持續(xù)轉(zhuǎn)變的市況調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

另外，公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已接獲聯(lián)交所發(fā)出有關(guān)票據(jù)符合資格上市的確認(rèn)書，確認(rèn)票據(jù)可按發(fā)售備忘錄所述以僅售予專業(yè)投資者的債務(wù)證券方式上市。票據(jù)獲納入聯(lián)交所不應(yīng)被視為本公司或票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。預(yù)期票據(jù)將被穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)定為「B2」級(jí)及被標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司評(píng)定為「B」級(jí)

關(guān)鍵詞： 金輝 控股 利率 7 8厘