中華網財經9月9日訊：正商實業有限公司（簡稱“正商實業”，0185.HK）發布發行于2023年到期2億美元12.5厘優先票據公告。

公告顯示，2021年9月8日，正商實業、母公司擔保人及附屬公司擔保人與國泰君安國際、交銀國際、建銀國際、東興證券（香港）、海通國際、盛源證券、德林證券及中泰國際就根據同步新票據發行發行新票據訂立購買協議。

正商實業擬將同步新票據發行所得現金凈額用于對將于一年內到期的現有中長期境外債務進行再融資。

待交換要約及同步新票據發行完成后，正商實業將于同步新票據發行時發行5758萬美元新票據及根據交換要約發行1.42億美元新票據，合共發行本金總額為2億美元新票據，將于2023年9月13日到期，除非根據其條款提前贖回。

新票據將按年利率12.5厘計息，須自2022年3月13日起于每年3月13日及9月13日每半年期末支付。

值得一提的是，據中國房地產報統計數據，TOP50上市房企中已披露融資成本數據的有35家房企，數據顯示，2021年上半年平均融資成本降至5.79%，相較2020年末TOP50強平均融資成本6.17%進一步下降38個基點。

由此可見，正商實業12.5%利率發海外債券的融資成本為上述房企上半年融資成本的1.15倍。

（中華網財經綜合 文/丁一）

關鍵詞： 正商 實業 12 5厘 發行