中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊，8月11日，牧原股份公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣95.50億元，發(fā)行數(shù)量為95,500,000張，債每張面值100元人民幣，用于23個(gè)生豬養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目和4個(gè)生豬屠宰項(xiàng)目等。

債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年，即自2021年8月16日至2027年8月15日。

票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

債券到期贖回：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿(mǎn)后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的107%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：47.91元/股，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年8月20日，T+4日）滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年2月21日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年8月15日）止。

信用評(píng)級(jí)：主體信用級(jí)別評(píng)級(jí)為AA+，本次可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別評(píng)級(jí)為AA+。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2021年8月16日（T日）。

本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021年8月13日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股普通股股東。

銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào)顯示，2021年7月份，牧原股份銷(xiāo)售生豬301.1萬(wàn)頭（其中仔豬銷(xiāo)售20.2萬(wàn)頭），銷(xiāo)售收入52.07億元；公司商品豬銷(xiāo)售均價(jià)15.04元/公斤，比2021年6月份上漲10.75%。

2021年一季度，牧原股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約201.52億元，同比增長(zhǎng)149.72%；凈利潤(rùn)約69.63億元，同比增長(zhǎng)68.54%；基本每股收益1.89元，同比增長(zhǎng)71.82%。牧原股份預(yù)計(jì)2021年上半年，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為94.00億元—102.00億元，較2020年上半年同比下降12.83%—5.42%。

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