中華網財經訊，6月4日，伊利股份發布公告稱，公司擬非公開發行A股股份，募集資金總額不超過130億元，扣除發行費用后擬用于液態奶生產基地建設項目、全球領先5G+工業互聯網嬰兒配方奶粉智能制造示范項目、長白山天然礦泉水項目、數字化轉型和信息化升級項目、乳業創新基地項目，其中，38.6億元用于補充流動資金及償還銀行貸款。

公告顯示，本次發行對象為不超過35名特定對象，范圍包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者及其它符合法律法規規定的法人和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

伊利股份本次非公開發行股票募集資金總額不超過1,300,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于以下項目：

伊利股份本次非公開發行的股票數量最終以本次非公開發行募集資金總額（不超過1,300,000.00萬元（含本數））除以發行價格確定，且不超過發行前公司總股本的10%（不超過608,262,483股（含本數）），在上述范圍內，最終發行數量將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批復后，由公司董事會（或其授權人士）在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）根據發行競價結果確定。

伊利股份本次發行的定價基準日為本次非公開發行股票發行期的首日，定價原則是：發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%（簡稱“發行底價”）。

伊利股份表示，本次非公開發行股票相關事項已獲得公司于2021年6月4日召開的第十屆董事會臨時會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過以及中國證監會的核準后方可實施。

伊利股份提醒，本次非公開發行股票后，公司的每股收益短期內存在下降的風險。特此提醒投資者關注本次非公開發行股票攤薄股東即期回報的風險，雖然本公司為應對即期回報被攤薄風險而制定了填補回報措施，但所制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。

財報顯示，伊利股份2021年一季度實現營業總收入272.59億元，同比增長32.68%，凈利潤28.31億元，同比增長147.69%。截至2021年3月31日，伊利股份短期借款余額為106.35億元，合同負債37.3億元，一年內到期的非流動負債15.96億元，其他流動負債80.3億元。

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