5月27日，資本邦了解到，港股公司時代中國控股(01233.HK)宣布，公司擬進(jìn)行有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

目前，建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。

待票據(jù)條款落實后，預(yù)期瑞銀、德意志銀行、瑞信、中信里昂證券、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際、巴克萊、交銀國際、中金公司、星展銀行有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、附屬時代中國擔(dān)保人及時代中國將訂立購買協(xié)議。

關(guān)于發(fā)行理由，時代中國表示，擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作其將到期且于一年內(nèi)應(yīng)付的中長期債務(wù)再融資。

資料顯示，時代中國是中國領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一，專注于開發(fā)中高端市場住宅物業(yè)。公司的業(yè)務(wù)包含三個范疇：(i)物業(yè)開發(fā)，即開發(fā)持作出售的住宅及商業(yè)物業(yè);(ii)城市更新，即舊城鎮(zhèn)、舊廠房及舊村莊改造;及(iii)物業(yè)租賃，即開發(fā)、租賃及轉(zhuǎn)租公司或第三方擁有的商業(yè)物業(yè)。

關(guān)鍵詞： 時代 中國 發(fā)行 優(yōu)先