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游戲Ⅱ行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告:業(yè)績改善+AI落地共振_當(dāng)前通訊

核心觀點(diǎn)

年初至今,游戲(申萬)指數(shù)漲幅超100%。展望下半年,我們?nèi)詧?jiān)定看好游戲板塊,主要追蹤3 類變化:

1、業(yè)績&景氣度:業(yè)績改善,暑期高景氣


(資料圖片僅供參考)

1)業(yè)績改善:22 年11 月起,版號(hào)發(fā)放實(shí)質(zhì)性改善,當(dāng)前累計(jì)發(fā)放658 款。由于各家產(chǎn)品周期不同,業(yè)績改善有先后,部分公司恢復(fù)在先(2Q23),利潤體量更大的公司普遍拐點(diǎn)在后(2H23&1Q24)。

2)暑期高景氣:今年暑期大廠重點(diǎn)游戲顯著多于去年,包括網(wǎng)易《逆水寒手游》,騰訊《命運(yùn)方舟》及近期三七《凡人修仙傳》等2、AI 落地效果:UGC+NPC,AI 率先革新游戲交互1)AI+游戲進(jìn)入驗(yàn)證期,核心看用戶數(shù)/活躍度/流水變化。國內(nèi)首個(gè)AI 游戲《大偵探智斗小AI》效果超預(yù)期,港澳臺(tái)免費(fèi)排行升至第1。

2 ) 后續(xù)看網(wǎng)易《逆水寒手游》( 智能NPC ) 《蛋仔派對(duì)》

(AI+UGC),巨人網(wǎng)絡(luò)《太空行動(dòng)》(AI 玩家)、完美《神魔大陸2》(智能NPC)、盛天AI 陪聊,以及紫天其他AI 游戲落地效果。

3、海外:微軟游戲AI 濃度高,VR 或再起催化1)微軟旗下游戲AI 濃度提升:微軟旗下b 社,推出次時(shí)代主機(jī)游戲《星空》,內(nèi)含1000 個(gè)星球,城鎮(zhèn)地貌各異,部分空間由AI 生成,后作有望加入智能NPC;若微軟收購暴雪順利,AI 布局有望加深。

2)VR/AR 有望再起催化:蘋果MR 觀感&上手體驗(yàn)間,或有較大預(yù)期差,且蘋果MR 與Unity 合作,老游戲移植+新游戲開發(fā)將更活躍。此外,Meta 秋季發(fā)布Quest 3,有望加入SAM 等AI 模型,體驗(yàn)革新。

相關(guān)公司

1)基本面穩(wěn)健:三七互娛(《凡人修仙傳》等新品表現(xiàn)不俗,估值低)、吉比特(《不朽家族》《代號(hào)bug》年內(nèi)上線)、愷英網(wǎng)絡(luò)(業(yè)績穩(wěn)健、MR 有望再催化)

2)AI 落地驗(yàn)證的:巨人網(wǎng)絡(luò)(Q2 看業(yè)績拐點(diǎn),Q3 看AI+休閑游戲落地)、盛天網(wǎng)絡(luò)(年內(nèi)看AI 陪聊落地+業(yè)績高增速)、完美世界(版號(hào)獲取年內(nèi)有預(yù)期差,Q3 看AI 游戲落地)、紫天科技(關(guān)注其他AI 游戲落地進(jìn)展)、神州泰岳(推進(jìn)AI 催收)3)其他邊際變化的:游族網(wǎng)絡(luò)(《三體》游戲IP+業(yè)績改善)、電魂網(wǎng)絡(luò)(《夢三國2》亞運(yùn)會(huì)電競項(xiàng)目)、掌趣科技(關(guān)注M 項(xiàng)目大推進(jìn)展)、世紀(jì)華通(騰訊系,AI 算力布局)

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