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12月2日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布關于境外間接全資子公司美元債券債務重組進展的公告。

華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下簡稱“發(fā)行人”）在中國境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額為49.6億美元，截至目前持有境外美元債券本金總額83.64%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。

(資料圖片僅供參考)

為盡快推進境外美元債券協(xié)議安排重組，華夏幸福已于2022年11月16日向英格蘭與威爾士高等法院（以下簡稱“英國法院”）提交關于進行協(xié)議安排重組的申請，并定于英國倫敦當?shù)貢r間2022年12月7日召集庭審，庭審中公司將向英國法院尋求批準召集債權人會議，后續(xù)由美元債券持有人對重組方案進行投票表決。在此期間，尚未簽署境外《重組支持協(xié)議》的美元債持有人仍可繼續(xù)與發(fā)行人簽署《重組支持協(xié)議》。

澎湃新聞此前了解到，上述已簽署的境外《重組支持協(xié)議》是華夏幸福自2022年9月16日公告了《華夏幸福債務重組計劃補充方案》后達成的，境外《重組支持協(xié)議》與境內重組協(xié)議類似，即“兌抵接+補充方案的轉股”，簽署了重組支持協(xié)議的債權人在法庭召集投票的時候必須投出同意票。

此前一天，華夏幸福公告擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關的房地產(chǎn)項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

截至12月1日，至少8家涉房企業(yè)宣布擬非公開發(fā)行股票進行股權融資。其中，世茂股份和華夏幸福已經(jīng)遭遇流動性問題。世茂股份在公告中表示，此舉可以優(yōu)化公司資本結構，緩解流動性困難；華夏幸福則提出，進一步推動公司債務風險化解工作。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進表示，此次華夏幸福的再融資工作具有非常好的信號意義。觀察全國重點房企的資金狀況走勢看，華夏幸福較早暴露出了債務方面的問題。目前市場的最大問題就在于機構投資者或戰(zhàn)略投資者的認股情況。作為房企要取得投資者信任，要持續(xù)在房屋銷售提振、信貸等既有資金導入方面做正面提示，以引導機構投資者積極入市。

嚴躍進表示，此類企業(yè)若是再融資成功進行，對于后續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有非常好的支持作用。尤其是經(jīng)歷了這一輪壓力和沖擊后，企業(yè)的公司治理會更加成熟。

截至2022年10月31日，華夏幸福《債務重組計劃》中2192億元金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1262.22億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計113.50億元。另外，公司根據(jù)債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

該公司累計未能如期償還債務金額合計596.22億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

截至收盤，華夏幸福報2.84元，漲幅2.53%。

關鍵詞： 華夏幸福本金總額83.64％的境外美元債持有人已簽署重組