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11月17日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）公告境外間接全資子公司美元債券債務(wù)重組進(jìn)展。

華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下簡稱“發(fā)行人”）在中國境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額為49.6億美元，目前持有境外美元債券本金總額超過50%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》。

為盡快推進(jìn)境外美元債券協(xié)議安排重組，該公司已于2022年11月16日向英格蘭與威爾士高等法院（以下簡稱“英國法院”）提交關(guān)于進(jìn)行協(xié)議安排重組的申請，并定于英國倫敦當(dāng)?shù)貢r間2022年12月7日召開召集庭審，庭審中公司將向英國法院尋求批準(zhǔn)召集債權(quán)人會議，后續(xù)由美元債券持有人對重組方案進(jìn)行投票表決。

華夏幸福表示，在此期間，尚未簽署境外《重組支持協(xié)議》的美元債持有人仍可繼續(xù)與發(fā)行人簽署《重組支持協(xié)議》。

澎湃新聞此前了解到，上述已簽署的境外《重組支持協(xié)議》是華夏幸福自2022年9月16日公告了《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃補(bǔ)充方案》后達(dá)成的，境外《重組支持協(xié)議》與境內(nèi)重組協(xié)議類似，即“兌抵接+補(bǔ)充方案的轉(zhuǎn)股”，簽署了重組支持協(xié)議的債權(quán)人在法庭召集投票的時候必須投出同意票。

境內(nèi)債方面，截至2022年10月31日，華夏幸福《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1262.22億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)113.50億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

該公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)596.22億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

債券方面，華夏幸福控股股東華夏幸福基業(yè)控股股份公司發(fā)行的18華控01、19華控01、19華控02、19華控03、19華控04、20華EB02、20幸福01等債券將繼續(xù)停牌；停牌的債券還有華夏幸福發(fā)行的15華夏05、16華夏債、16華夏02、18華夏01、18華夏02和18華夏03等。

截至收盤，華夏幸福收于2.56元，跌幅1.16%。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福定于12月7日向英國法院尋求批準(zhǔn)召集美元債債權(quán)