記者 張曉迪

10月12日，國藥控股（01099.HK）公布了2022 年度第六期超短期融資券的發(fā)行情況。

(資料圖片)

據(jù)公告，“22國藥控股SCP006”，發(fā)行日為2022年10月11日，到期兌付日為2022年12月30日，期限為79天，計劃發(fā)行總額20億元，實際發(fā)行總額20億元，發(fā)行利率為1.55%。

債券主承銷商及簿記管理人為工商銀行，聯(lián)系主承銷商為中國銀行。

據(jù)募集說明書披露，國藥控股此次發(fā)行“22國藥控股SCP006”將用于補充其本部流動資金和償還本部及子公司到期有息負債。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前國藥控股在國內(nèi)共存續(xù)9只債券，合計金額189.77億元，一年內(nèi)到期7只，合計金額149.77億元。這9只債券中，“17國控01”、“20國藥01”、“21國藥01”、“21國藥03”為一般公司債，而其余5只均為2022年以來發(fā)行的超短期融資券。

據(jù)上述超短期融資券相關發(fā)行文書披露，這些債券融資資金也均用于國藥控股及其子公司到期債務的償還。

其中，“22國藥控股SCP002”發(fā)行規(guī)模為20億，期限為180天，票面利率為2.0%，募集的20億元全部用于歸還2022年5月21日到期的“21國藥控股SCP007”。

此外，“22國藥控股SCP003”、“22國藥控股SCP004” 、“22國藥控股SCP005” 發(fā)行規(guī)模均為30億元，期限分別為180天、270天和180天，票面利率分別為1.8%、1.85%和1.7% 。

國藥控股是中國藥品、醫(yī)療保健產(chǎn)品、醫(yī)療器械龍頭分銷商和零售商，及領先的供應鏈服務提供商。其旗下包含國藥股份（600511.SH）、國藥一致（000028.SZ）兩家A股上市公司。2021年國藥控股于《財富》中國500強中位列第22位。

截至2022年中，國藥控股總資產(chǎn)為3700.25億元，凈資產(chǎn)1029.59億元，負債合計2670.66億元，資產(chǎn)負債率為72.18%，借款余額為876.08億元。2021年末借款余額為633.39億元，截至2022年6月末，累計新增借款為242.69億元，占2021年末凈資產(chǎn)的24.30%。

國藥控股表示，上述新增借款是基于其正常經(jīng)營需要產(chǎn)生的，主要用于日常經(jīng)營及補充流動資金。截至目前，其各項業(yè)務經(jīng)營情況正常。上述新增借款超過2021年末凈資產(chǎn)的百分之二十，但對其償債能力無重大不利影響。

界面新聞記者注意到，2019年末-2021年末，公司資產(chǎn)負債率分別為71.40%、71.02%和70.21%。其中，流動負債占總負債比例較高，2019年末-2021年末，國藥控股負債總額中流動負債占比分別為92.62%、92.30%和93.14%，截至2022年中，流動負債占總負債的93.20%。

對此，有財務專業(yè)人士告訴界面新聞記者，國藥控股資產(chǎn)負債率波動上漲，且長短期債務結構不平衡，財務結構有待優(yōu)化，其短期償付壓力較大，將有可能增加未來償債的風險。

關鍵詞： 國藥控股20億超短期融資券發(fā)行完畢 票面利率下滑至1.55％