記者 張曉迪

【資料圖】

計劃發(fā)行10億，21家投資者共申購33.8億元，雖然并非十分夸張，但也體現了市場的選擇。

9月26日，中國鋁業(yè)（601600.SH）公告了2022年第四期中期票據“22中鋁MTN004”發(fā)行情況。

本次債券計劃發(fā)行總額為10億元，實際發(fā)行總額為10億元，期限為2+N年，票面利率2.68%。主承銷商為浦東銀行，聯席主承銷商為中信建投證券。

據發(fā)行文書披露，中國鋁業(yè)本次擬將本次債券募集資金用于償還公司本部及分子公司到期債務和補充公司本部及分子公司營運資金。

根據發(fā)行結果，“22中鋁MTN004”合規(guī)申購21家，合規(guī)申購金額33.8億元，最高申購價位1.11%，最低申購價位0.41%，最終有效申購10家，有效申購金額10億元。

界面新聞記者注意到，8月19日，“22中鋁MTN003”發(fā)行結果公布時，也是超額認購，按該債券募集說明書披露，該債券計劃募集10億元，而合規(guī)申購共22家，合規(guī)申購金額29.50億元，也近3倍。

對此，債券行業(yè)專業(yè)人士告訴記者，中國鋁業(yè)實力雄厚，具有AAA信評等級，當前“資產荒”情況仍然存在，資金都追著高評級企業(yè)。

據官網介紹，中國鋁業(yè)成立于2001年9月10日，是中國鋁業(yè)集團有限公司（以下簡稱：“中鋁集團”）控股子公司。

中國鋁業(yè)是中國鋁行業(yè)的龍頭企業(yè)，是全球最大的氧化鋁、電解鋁、精細氧化鋁、高純鋁和鋁用陽極生產供應商。且分別在港交所、紐交所及上交所掛牌上市，其中A股被美國明晟納入中國A股在岸指數，H股被香港恒生納入中國企業(yè)指數。

截至2020年底，中國鋁業(yè)所屬二級單位共有37家，其主營業(yè)務包括，鋁土礦資源勘探和開采；氧化鋁、原鋁、鋁合金、炭素生產和銷售以及相關技術開發(fā)、技術服務；發(fā)電業(yè)務；煤炭資源勘探、開采和經營；貿易、物流和采購業(yè)務等。

據公開財報，截至2022年中，中國鋁業(yè)總資產1948.07億元，總負債1169.05億元，界面新聞記者注意到，2018年-2022年中，中國鋁業(yè)總負債規(guī)模不斷下降，負債率水平也從2019年的65.17%下降至2022年中的60.01%。

不過有財務專業(yè)人士仍指出，盡管如此，中國鋁業(yè)總負債但仍處于較高水平，且其有息債務規(guī)模整體仍較大，中國鋁業(yè)仍面臨一定債務壓力。

中國鋁業(yè)披露，截至2021年12月31日，其有息債務總余額817.35億元，余額較高。中國鋁業(yè)表示，由于近幾年其加大產業(yè)結構調整力度，資金需求增加導致有息負債規(guī)模和利息支出增長較快。未來計劃逐步收緊投資力度，但對上游資源和能源的獲取和開發(fā)等戰(zhàn)略性投資仍需一定規(guī)模的資本支出，其債務規(guī)模可能持續(xù)擴大，負債水平將進一步提升。盡管其經營情況較為穩(wěn)定，但仍面臨債務本息壓力增加的風險。

此外，中國鋁業(yè)也面臨一定的短期償債壓力，據其披露，截至2021年末，其流動負債合計分521.81億元，占負債總額43.63%，截至2022年中，流動負債合計538.99億元，占總負債額46.10%，占比較大。

關鍵詞： 中國鋁業(yè)發(fā)行10億元中期票據 合規(guī)認購超33億 中期票據