(相關(guān)資料圖)

綠葉制藥9月2日公告，于9月2日，公司與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)及支付本金總額為3億元之債券，惟須遵守認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載之若干條件。

債券可依照條款和條件轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)換股份。假設(shè)債券全部按每股股份的初步換股價(jià)3.5港元進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份，債券將轉(zhuǎn)換成最多9915.42萬(wàn)股股份，約占公司截至本公告日期已發(fā)行股本的2.79%及約占本公司在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本的2.72%。在債券進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí)發(fā)行的轉(zhuǎn)換股份，將在所有方面的實(shí)施順序上與相關(guān)登記日在外發(fā)行的股份相同，并且在所有方面上享有與相關(guān)登記日在外發(fā)行的股份相同的權(quán)利和特權(quán)。

本集團(tuán)擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用于注資至集團(tuán)資本支出及（特別是）更新集團(tuán)于四川、南京及煙臺(tái)之設(shè)施；及為該等設(shè)施購(gòu)買設(shè)備。本集團(tuán)預(yù)期債券所得款項(xiàng)凈額當(dāng)中約43.3%、40.0%及16.7%將分別用于集團(tuán)在四川、煙臺(tái)及南京的設(shè)施，并預(yù)期將于2024年底前完成有關(guān)資本支出。

關(guān)鍵詞： 綠葉制藥發(fā)行3億元可轉(zhuǎn)債 用于更新四川、煙臺(tái)及南京設(shè)