樂居財經(jīng)訊 張林霞4月18日，北京首都開發(fā)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）。

據(jù)悉，本次債券的注冊金額為不超過人民幣60億元（含60億元）。本期債券為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣23.2億元（含23.20億元）。本期債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券為固定利率，票面利率由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況確定。票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加/減調(diào)整基點，在債券存續(xù)期后2年固定不變。本期債券的起息日為2022年4月21日。

經(jīng)聯(lián)合資信綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA級，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AAA級。

牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責任公司。

另悉，本期債券的募集資金擬用于償還有息負債。

文章來源:樂居財經(jīng)

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