觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月1日，旭輝控股有限公司建議根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行19.57億港元于2025年到期的6.95%有擔(dān)保可換股債券，年利率以6.95%計(jì)息。面值每份200萬港元，如超過該金額，則以100萬港元的完整倍數(shù)為單位。

觀點(diǎn)新媒體了解到，債券將由附屬公司擔(dān)保人以同等權(quán)益方式作擔(dān)保，連同旭輝控股于其現(xiàn)有債務(wù)下的責(zé)任。初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股5.53港元，轉(zhuǎn)換期為債券持有人可選擇自截止日期起計(jì)41日至到期日之前10日止，期間內(nèi)隨時(shí)轉(zhuǎn)換為股份。

經(jīng)扣除傭金及開支后，認(rèn)購公司債券估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將為約19.27億港元。公司有意將來自認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期6.70厘優(yōu)先票據(jù)，尚未贖回金額約為人民幣15億元。

認(rèn)購方：經(jīng)辦人已知會(huì)旭輝控股，有意向不少于6名獨(dú)立承配人（將為獨(dú)立個(gè)人、公司、機(jī)構(gòu)投資者）提呈發(fā)售及出售該債券。

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