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四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科倫藥業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“科倫轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]255號文核準。長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“科倫轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127058”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為300,000.00萬元，每張面值為人民幣100元，共計3,000萬張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年3月17日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2022年3月18日（T日）結(jié)束。本次發(fā)行原股東共優(yōu)先配售科倫轉(zhuǎn)債24,062,119張，總計2,406,211,900.00元，占本次發(fā)行總量的80.21%。

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認購繳款工作已于2022年3月22日（T+2日）結(jié)束。保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

1、網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：5,864,531

2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：586,453,100.00

3、網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：73,349

4、網(wǎng)上投資者放棄認購的金額（元）：7,334,900.00

三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況

根據(jù)承銷協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認購的可轉(zhuǎn)債全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。此外，《四川科倫藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為1個申購單位，網(wǎng)上申購每10張為1個申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額1張由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。本次保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷數(shù)量合計為73,350張，包銷金額為7,335,000.00元，包銷比例為0.24%。

2022年3月24日（T+4日），保薦機構(gòu)（主承銷商）將依據(jù)承銷協(xié)議將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

關(guān)鍵詞： 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)