(資料圖)

根據(jù)最近的機構研究報告，為您總結相關行業(yè)的投資要點，供參考：

1.英偉達GH200投入量產，對應硬件產業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ悖?/h3>

英偉達在Computex2023大會上宣布，性能超強的計算機NVIDIADGXGH200已投入量產，將于今年年底上市。PCB、ABF載板、光模塊、液冷、銅板及線纜等作為芯片組不可或缺的基礎硬件，預計在GH200投入量產后對該類產業(yè)存在提升作用。我們持續(xù)看好PCB、ABF載板、光模塊、液冷、銅板及線纜等產業(yè)投資機會。特別是在國內PCB產值在全球占53.28%的背景下，國內PCB廠商存在營收增長機會，PCB相關的銅板產業(yè)同樣會迎來發(fā)展；ABF載板作為用于CPU、GPU等高性能運算芯片的新材料，隨著AI技術相關應用的逐步商業(yè)化，帶來算力芯片的增長需求將直接拉動ABF材料的需求；液冷和線纜產業(yè)作為數(shù)據(jù)中心的配套業(yè)務也會隨著數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模的擴大而擴大。

2.多家廠商發(fā)布VR/MR新品，行業(yè)迎來空間計算新時代：

蘋果在今年WWDC大會上發(fā)布了首款MR產品：AppleVisionPro。AppleVisionPro采用多種新技術來增強用戶體驗，為相關產業(yè)鏈帶來一定成長機會。1）蘋果在鏡片上采取先進的Pancake光學技術，Pancake市場規(guī)模預計會隨著先進頭顯出貨量的增加而提升；2）傳感器行業(yè)：蘋果新款頭顯依靠眼部和手部的配合，需要傳感器實時傳回相應數(shù)據(jù)并進行處理。我們持續(xù)看好MR/VR產業(yè)鏈：光學模組、Pancake、PCB、通信模組等相關行業(yè)將存在大量市場機會。

市場回顧：

本周（2023年6月5日-2023年6月9日）通信（申萬）指數(shù)上漲2.95%；滬深300指數(shù)下跌0.65%，行業(yè)跑贏大盤3.6pp。

重點推薦：

中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)(300308)、天孚通信(300394)、美格智能

關鍵詞：