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中華網財經11月25日訊：中華網財經獲悉，上清所披露美的置業集團有限公司2022年度第四期中期票據募集說明書。

本期債券基礎發行規模為3億元，發行金額上限為15億元，期限3年，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

公告顯示，美的置業主體評級為AAA，債項評級為AAA，票面利率由集中簿記建檔結果確定。

截至本募集說明書簽署之日，發行人及其子公司待償還直接債務融資余額為101.44億元人民幣，其中定向工具2.00億、中期票據35.00億、公司債64.44億。

債券起息日為2022年12月5日。主承銷商/簿記管理人為中國銀行股份有限公司。

存在資產負債率較高的風險

風險披露，報告期各期末，發行人負債合計分別為22,648,216.15萬元、26,039,295.25萬元、25,673,110.95萬元和23,921,552.10萬元。發行人合并口徑資產負債率分別為85.67%、84.59%、81.84%和79.45%。公司資產負債率較高，主要是由于發行人根據業務發展情況，形成一定規模的預收賬款負債，報告期各期末，公司扣除預收賬款后的資產負債率分別為80.2%、76.6%、71.1%及67.77%，凈負債率分別為89.0%、80.2%、31.7%及36%，現金短債比分別為2.11、1.52、2.42及2.09。總體來看，公司為保證項目開發建設等業務發展需求，主要通過債務融資方式籌集資金，較高的資產負債率符合房地產行業的普遍特性。若未來房地產行業出現重大不利變化而導致市場發生巨大波動，房地產企業的房屋銷售及融資能力將受到影響，發行人將面臨一定的資金壓力，從而具有一定的償債風險。

發行人出現重大在建工程違法違規或因其他原因暫停建設的情況

值得一提的是，募集說明書提示，發行人出現重大在建工程違法違規或因其他原因暫停建設的情況顯示，2019年10月28日16時21分，發行人位于貴陽一項目（項目名稱：觀山湖區美的置業廣場，項目公司：貴陽國龍置業有限公司）的施工工地發生地下停車場局部擋墻垮塌事故，造成8人不幸遇難，2人受傷送院。上述事故發生后，公司立即成立應急工作組，由集團高層于28日晚率隊連夜趕往貴陽緊急處理該事件，第一時間前往醫院看望傷者，安撫遇難人員家屬，責令該項目全面停工，會同總包單位中建二局三公司一起，全力配合當地政府，對事故展開調查，要求全部在建在售項目全面排查安全隱患，汲取此次事故的慘痛教訓，加強工程與工地管理，堅決杜絕此類事件再次發生。同時，遵循公開透明原則，在配合當地政府對事故進行全面調查過程中，及時向社會公布調查進度和結果。截至本募集說明書日，美的置業貴陽市的項目（含美的廣場），已經完成自查整改并提交復工報告，并取得相關主管部門同意恢復項目施工建設及銷售。本次事故未對發行人日常生產經營產生重大不利影響，美的置業生產經營均正常運行。

除上述事項外，發行人近一年未涉及《非金融企業債務融資工具公開發行注冊文件表格體系（2020版）》MQ.4表（重大資產重組）、MQ.7（重要事項）、MQ.8表（股權委托管理）的情形。

關鍵詞： 美的置業