中華網財經11月16日訊：矩陣股份（301365.SZ）公布首次公開發行股票并在創業板上市發行結果顯示，確定本次發行股份3,000萬股，發行價34.72元/股。

(資料圖)

本次發行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售的差額150.00萬股回撥至網下發行。網下最終發行1,545.00萬股，占本次發行總量的51.5%；網上發行1,455萬股，占48.5%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0220817446%，有效申購倍數為4,528.62770倍。

認購情況方面顯示，本次發行網上繳款認購14,331,153股，認購金額497,577,632.16元，網上棄購數量為218,847股，棄購金額7,598,367.84元；網下繳款認購15,449,179股，認購金額536,395,494.88元，中航基金棄購821股。

棄購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，合計219,668股，占本次發行數量的0.73%，包銷金額7,626,872.96元。

實控人王冠

中華網財經此前報道，矩陣股份成立于2010年，主要從事空間設計與軟裝陳設業務，主要服務的項目類別為住宅地產的售樓處、樣板間等空間領域。盈利模式為通過為客戶提供空間設計與軟裝陳設服務，收取相應的設計費用或服務費用。在非住宅領域業務涵蓋辦公、酒店、教育、康養、文化場館等業態領域。

該公司前身系深圳市矩陣室內裝飾設計有限公司，由自然人王冠、劉芳共同發起設立，設立時注冊資本為50.00萬元，由王冠、劉芳分別認繳30.00萬元、20.00萬元，占注冊資本的比例分別為60.00%、40.00%。

董事長王冠直接持有公司29.41%的股權，并通過天璣玉衡投資、幾善優合投資、迷凱斯投資、合縱連橫咨詢控制公司40.76%的表決權，王冠直接和間接控制公司股份表決權比例為70.18%，為公司的實際控制人。

擬融資8.84億元

矩陣股份本次擬公開發行股票不超過3,000.00萬股，不低于發行后總股本過12,000.00萬股的25%擬募資約8.84億元，分別用于總部設計中心、設計服務網絡、智能設計平臺及信息化建設等項目，擬分別投資58,461.04萬元、20,146.57萬元、5,780.10萬元、3,983.13萬元。

過往業績方面，據招股書披露，矩陣股份主營業務收入主要來自于空間設計與軟裝陳設業務收入，2019年度至2022年1-6月，公司營業收入分別為45,674.24萬元、61,219.65萬元、88,635.15萬元、38,629.81萬元；凈利潤為12,319.12、16,023.88、21,985.03、9,143.52萬元；經營活動產生的現金流量凈額為14,813.47、16,688.44、13,113.13、-829.86萬元。公司經營現金流由正轉負。

報告期內，矩陣股份綜合毛利率分別為51.95%、50.05%、49.59%及45.02%。2022年上半年綜合毛利率相對較低。

此外，該公司銷售回款進一步放緩。2019年度至2022年1-6月，公司營業收入分別為45,674.24萬元、61,219.65萬元、88,635.15萬元、38,629.81萬元；各期末應收賬款（含合同資產）余額分別為9,780.08萬元、16,194.58萬元、35,013.73萬元、43,021.97萬元。

應收賬款余額占當期營收的比例分別為21.41%、26.45%、39.5%、55.68%。

截至2022年6月30日，公司賬齡在1年以上應收賬款（含合同資產）的金額為12,070.87萬元，占比28.06%。

關鍵詞： 矩陣股份