中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月30日訊：12月29日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：富力地產(chǎn)，2777.HK）在聯(lián)交所發(fā)布的一則英文公告顯示，其已在花旗銀行香港分行開(kāi)立托管帳戶，并存入若干可用資金。在結(jié)算日前，富力預(yù)計(jì)將劃撥約3億美元資金，包括托管賬戶內(nèi)資金和手頭現(xiàn)金，以便對(duì)債券的要約回購(gòu)進(jìn)行結(jié)算。

公告披露，對(duì)于這邊資金用途很明顯，這正是此前富力公告尋求折價(jià)回購(gòu)及展期美元債的資金。

此前，在12月15日，富力地產(chǎn)曾發(fā)布公告稱，其境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED（怡略有限公司）擬對(duì)“GZRFPR 5.75%1/13/22”美元優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行要約回購(gòu)和征求同意。

這筆優(yōu)先票據(jù)存續(xù)規(guī)模為7.25億美元，發(fā)行利率為5.75%，發(fā)行日為2017年1月13日，將于2022年1月13日到期。

富力直言要約收購(gòu)和同意征求未能達(dá)成后果：到期時(shí)無(wú)法全額贖回

值得一提的是，富力地產(chǎn)彼時(shí)英文公告中直言，若要約收購(gòu)和同意征求未能成功達(dá)成，其可能無(wú)法在2022年1月13日到期時(shí)全額贖回票據(jù)。

據(jù)悉，針對(duì)該筆債券，富力地產(chǎn)彼時(shí)給出了三套方案供投資人選擇，其中兩個(gè)方案涉及要約回購(gòu)，一個(gè)方案為征求同意。

具體來(lái)看，要約收購(gòu)的部分，富力地產(chǎn)給出的方案A為就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，將以現(xiàn)金830美元及相應(yīng)利息贖回票據(jù)；方案B為就本金總額每1000美元尚未償還且根據(jù)要約已有效交付并獲接納的票據(jù)，其將以票面值及相應(yīng)利息，贖回50%的票據(jù)。

方案C為對(duì)現(xiàn)有票據(jù)條款修訂的同意征求，富力地產(chǎn)擬將票據(jù)到期日延長(zhǎng)至2022年7月13日，同時(shí)，其可在此日期之前的任何時(shí)間提前贖回全部或部分票據(jù)，贖回金額為本金金額的100%及相應(yīng)的利息，而票據(jù)持有人將獲得1美元現(xiàn)金的同意費(fèi)用。

公告同時(shí)顯示，無(wú)論投資人選擇上述方案A或B，根據(jù)要約已有效交付的票據(jù)，不論是否獲接納，票據(jù)持有人將被視為就交付的票據(jù)同意把到期日延至2022年7月13日，同時(shí)票據(jù)持有人也將獲得同意費(fèi)用。

公告顯示，以上要約回購(gòu)和征求同意事項(xiàng)于2021年12月15日開(kāi)始，并將于2022年1月4日下午4點(diǎn)（倫敦時(shí)間）截止，除非根據(jù)相關(guān)規(guī)定延長(zhǎng)、重新開(kāi)放或終止。

標(biāo)普下調(diào)信用評(píng)級(jí)至“CC”

與此同時(shí)，資本市場(chǎng)也有了反應(yīng)。12月15日，標(biāo)普將富力地產(chǎn)及富力香港的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)從“B-”下調(diào)至“CC”，展望均為“負(fù)面”。

標(biāo)普認(rèn)為，富力地產(chǎn)的境外資金目前尚無(wú)法足額償還即將到期的債券，而且其準(zhǔn)備還款資金的時(shí)間不到一個(gè)月。盡管富力地產(chǎn)有多套計(jì)劃來(lái)籌措更多資金用于償債，但其計(jì)劃的能見(jiàn)度各不相同。要籌集足夠的資金還受制于十分緊迫的時(shí)間和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。若融資計(jì)劃無(wú)法充分落實(shí)，且投資者拒絕上述擬議交易，那么常規(guī)違約的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)加劇。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/非魚(yú)）

關(guān)鍵詞： 富力地產(chǎn) 違約 回購(gòu)