中華網(wǎng)財經(jīng)12月28日訊：隨著港交所對物企上市審批趨嚴，繼二度遞表的禹佳生活服務招股書失效后，俊發(fā)七彩服務集團有限公司招股書已于昨日失效，中泰國際、國泰君安國際為聯(lián)席保薦人。

中華網(wǎng)財經(jīng)此前報道，據(jù)招股書披露，俊發(fā)七彩服務總部位于云南，向多項物業(yè)提供多樣化服務，包括住宅及非住宅物業(yè)，如辦公大樓、公園、學校及大規(guī)模商貿(mào)市場。

實控人為俊發(fā)集團執(zhí)行董事兼主席李鎮(zhèn)廷持股超九成。此前招股書披露，俊發(fā)七彩服務重組后的股權(quán)結(jié)構(gòu)方面顯示，俊發(fā)集團董事長李鎮(zhèn)廷間接持股90.71%，為絕對實控人，為受限制股份單位受托人持股5%、投資者持股4.29%。

與小米簽投資對賭協(xié)議。如上圖中的“投資者”持股4.29%部分，招股書披露顯示，該“投資者”為俊發(fā)七彩服務在遞交上市招股書前夕完成的一輪融資。具體在2021年6月10日，F(xiàn)ast Pace Limited以總代價為3000萬美元認購俊發(fā)七彩服務45180股，協(xié)定投資后估值為45億元。

值得一提的是，俊發(fā)七彩服務、李鎮(zhèn)廷先生、俊發(fā)服務控股、俊發(fā)物業(yè)及投資者訂立日期為2021年6月10日的股東協(xié)議，投資者獲授若干特別權(quán)利，包括共同出售權(quán)、反攤薄權(quán)利、信息權(quán)、贖回權(quán)、違約保障權(quán)及若干反對契約。

具體附帶“估值財務補償條款”的對賭性質(zhì)協(xié)議如：與小米集團的協(xié)議中，還涉及到估值財務補償條款，要求俊發(fā)七彩服務2021年收入不少于人民幣13.59億元，2022年收入不少于18.04億元；對應的年度稅后純利不低于3.53億元和5.31億元。否則將以下列公式進行現(xiàn)金補償：

2021年現(xiàn)金補償=30百萬美元×{1–（2021年經(jīng)調(diào)整估值÷人民幣45億元}

2022年現(xiàn)金補償=30百萬美元×{1–（2022年經(jīng)調(diào)整估值÷人民幣45億元}–2021年現(xiàn)金補償。

資料顯示，F(xiàn)ast Pace Limited為小米集團全資子公司，俊發(fā)七彩服務稱其在2020年12月通過商業(yè)活動與小米集團相識。

在管建筑面積2800萬方。規(guī)模方面此前招股書披露，截至2020年12月31日，俊發(fā)七彩服務在管的總建筑面積約為2800萬平方米，并已訂約向總建筑面積約為3130萬平方米的物業(yè)提供物業(yè)管理服務。由獨立第三方物業(yè)開發(fā)商所開發(fā)項目的在管總建筑面積約為290萬平方米，占在管總建筑面積約10.5%。

財務數(shù)據(jù)方面，2018年、2019年及2020年，俊發(fā)七彩服務收入為4億元、5.92億元及8.24億元。同期毛利9239萬元、1.36億元及2.89億元。同期利潤為4761萬元、7629萬元及1.83億元。

（中華網(wǎng)財經(jīng)綜合 文/葛亮）

關(guān)鍵詞： 俊發(fā)七彩服務 IPO 俊發(fā)集團