中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月18日訊：據(jù)上交所披露，廈門特房集團(tuán)擬發(fā)行16億元公司債券，發(fā)行期限為5年，無擔(dān)保。

據(jù)募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷商為平安證券。債券名稱為廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司2021年公開發(fā)行公司債券（第二期），起息日為2021年5月24日。

信息顯示，該期債券上市前，發(fā)行人最近一年末的凈資產(chǎn)為78.65億元（截至2020年末合并報(bào)表中所有者權(quán)益）；本期債券上市前，公司最近三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為30,927.08萬元

募集資金用途

本期債券擬公開發(fā)行不超過16億元（含16億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還“16特房01”和“16廈特01”兩期部分額度85%的本金及利息。

一季度凈利潤為負(fù)5260.64萬元

截至2021年3月末，發(fā)行人總資產(chǎn)3,649,730.39萬元，相比2020年末下降6.78%；總負(fù)債2,867,579.05萬元，相比2020年末下降8.35%；凈資產(chǎn)782,151.34萬元，相比2020年末基本穩(wěn)定。2021年1-3月，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106,918.12萬元，凈利潤-5,260.64萬元。凈利潤為負(fù)，主要原因是達(dá)到結(jié)利條件的房地產(chǎn)項(xiàng)目減少，公司本身經(jīng)營未發(fā)生重大不利變化。

有息負(fù)債較大、償債壓力較大、對直接融資依賴程度較大的風(fēng)險(xiǎn)

截至2020年末，發(fā)行人合并口徑債務(wù)余額為1,457,104.32萬元，其中短期借款15,200.00萬元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債434,986.12萬元，長期借款379,188.96萬元、應(yīng)付債券627,729.25萬元，其中應(yīng)付債券占比43.08%，發(fā)行人直接融資占比相對較高。雖然目前發(fā)行人償債能力和盈利能力正常，但是如果未來發(fā)行人經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況惡化，房地產(chǎn)行業(yè)政策收緊，或出現(xiàn)融資困難，則可能會增加公司還本付息風(fēng)險(xiǎn)。

資產(chǎn)負(fù)債率較高的風(fēng)險(xiǎn)

募集說明書風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2018-2020年末，發(fā)行人的負(fù)債總額分別為2,520,716.63萬元、2,710,756.10萬元和3,128,868.90萬元，資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表口徑）分別為79.92%、78.57%和79.91%。截至2018-2020年末，發(fā)行人的預(yù)收賬款余額分別為280,492.53萬元、619,287.29萬元和866,019.64萬元，最近一年預(yù)收賬款增幅較大主要原因是新增預(yù)售樓盤面積，預(yù)收售房款增加。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/衛(wèi)東）

關(guān)鍵詞： 廈門 集團(tuán) 16 擔(dān)保