5月12日，資本邦了解到，A股公司上海醫(yī)藥(601607.SH)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為2名特定對(duì)象，分別為云南白藥及上實(shí)集團(tuán)旗下的上海潭東，二者均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。其中，云南白藥擬認(rèn)購(gòu)112.3億元，上海潭東擬認(rèn)購(gòu)31.55億元。

本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行的A股股票數(shù)量合計(jì)不超過約8.53億股(含約8.53億股)，且發(fā)行數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。本次非公開發(fā)行A股股票的價(jià)格為16.87元/股。本次發(fā)行擬募集不超過約143.84億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還公司債務(wù)。同時(shí)，公司擬通過本次非公開發(fā)行A股股票引入云南白藥作為戰(zhàn)略投資者。

預(yù)計(jì)此次發(fā)行完成后，上海醫(yī)藥的實(shí)際控制人仍為上海市國(guó)資委，云南白藥將持有上海醫(yī)藥18.02%的股份，并由此成為上海醫(yī)藥的第二大股東。

引入戰(zhàn)略投資者是上海醫(yī)藥籌劃此次非公開發(fā)行的主要目的之一。此番公司與云南白藥就戰(zhàn)略合作具體事宜進(jìn)行了約定。

云南白藥是中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)龍頭公司，在藥品、健康品、中藥資源以及醫(yī)藥流通等領(lǐng)域擁有多個(gè)知名品牌，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)、東南亞，并逐漸進(jìn)入歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家。上海醫(yī)藥則是國(guó)內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的巨頭，2018年度至2020年度，公司醫(yī)藥商業(yè)板塊收入由1396.22億元增長(zhǎng)至1681.66億元。

對(duì)于此次戰(zhàn)略合作，上海醫(yī)藥表示，可以進(jìn)一步提升上市公司治理水平，拓展雙方客戶資源，依托雙方優(yōu)質(zhì)資源共同研發(fā)新產(chǎn)品、新服務(wù)，推動(dòng)中藥智能制造合作，加強(qiáng)品牌、營(yíng)銷與渠道聯(lián)動(dòng)，提升雙方產(chǎn)品價(jià)值挖掘與精細(xì)化運(yùn)作能力，加快資源整合，更好地推動(dòng)公司的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局，加快商業(yè)模式創(chuàng)新升級(jí)，顯著提升雙方的市場(chǎng)影響力。

關(guān)鍵詞： 上海 醫(yī)藥 擬定 144