中華網財經4月25日訊：據上清所消息，華僑城集團有限公司披露了2021年度第二期中期票據(鄉村振興)發行文件顯示，該期中期票據發行金額為20億元，分兩個品種，品種一期限為3年期，初始發行規模14億元；品種二期限為5年期，初始發行規模6億元。債券簿記建檔日2021年4月27日-4月28日，發行首日2021年4月27日，起息日2021年4月29日，2021年4月30日。

該期債券主承銷商為中國工商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國銀行股份有限公司，簿記管理人為中國工商銀行股份有限公司。

從債券募集資金的用途來看，其中6億元專項用于鄉村振興領域，具體為建設“成都安仁南岸美村項目”、“安仁古鎮北岸風貌提升項目”、“黃龍溪現代農業創意博覽園項目”和“烏龍古漁村保護與生態治理項目”。

另外14億元用于償還發行人本部及下屬子公司銀行借款、債務融資工具等有息負債，用于鄉村振興領域的募集資金占本期中期票據發行金額的30%。

截至本募集說明書簽署日，發行人及下屬企業累計債務融資合計人民幣2112.35億元，美元16億元。

其中待償還債務融資余額人民幣748.81億元及美元8億，包括華僑城集團本部超短期融資券35億元、中期票據20億元、長期限含權中期票據355億元、非公開定向債務融資工具30億元、公司債85億元以及子公司華僑城股份公司債112.40億元、REITs19.35億元、資產支持票據20億元；華僑城（亞洲）8億美元永續債和云南世博旅游控股集團有限公司公司債1.6億元；康佳集團股份有限公司50億元公司債；湖南華僑城文旅投資有限公司20.46億元公司債。

流動負債占比大、存在短期償債壓力較大的風險：近年來，發行人下屬公司的項目建設資金需求較大，公司對外融資規模特別是短期融資規模持續增加。截至2019年末，發行人負債總額3,859.92億元，較2018年末增長27%，其中流動負債2,505.74億元，占比64.92%，較2018年末增長31.60%。流動負債占比仍然不低，可能會給公司帶來一定的流動性壓力，存在一定償債風險。

未分配利潤和少數股東權益占比較高的風險：2017年末、2018年末及2019年末發行人未分配利潤分別為150.09億元、209.84億元及257.16億元，占所有者權益比例分別為14.20%、15.07%及15.44%。2018年未分配利潤增加的原因為經營積累。2017年末、2018年末及2019年末公司少數股東權益分別為551.30億元、784.77億元及923.74億元，占所有者權益比例分別為52.17%、56.35%和55.46%。2019年少數股東權益較2018年增加138.97億元，增加的原因為經營積累、少數股東增資、收購非全資子公司等。

（中華網財經綜合 文/葛亮）

關鍵詞： 華僑城 籌資 發行 2021