中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)”)17日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行75億元二級(jí)資本債券，簿記票面利率4.90%。

據(jù)悉，本期二級(jí)資本債券為10年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，由主承銷商組織承銷團(tuán)在銀行間債券市場(chǎng)通過(guò)簿記建檔、集中配售方式發(fā)行。招商證券為本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人，中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行及中信銀行為聯(lián)席主承銷商。

經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。此前，惠譽(yù)國(guó)際對(duì)外發(fā)布中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)的主體信用評(píng)級(jí)復(fù)評(píng)結(jié)果，確認(rèn)維持中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)A級(jí)評(píng)級(jí)不變，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

本期債券是中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)股改后首次在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行的債券，得到市場(chǎng)投資者的積極響應(yīng)，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.32倍。中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行和中信銀行等機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)了本期債券，反映出市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)城品牌和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的認(rèn)可。本次資金主要用于補(bǔ)充資本，重點(diǎn)支持不良資產(chǎn)主業(yè)發(fā)展。公司將堅(jiān)決貫徹審慎監(jiān)管的各項(xiàng)要求，聚焦主業(yè)，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，服務(wù)于國(guó)家供給側(cè)改革和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的總體戰(zhàn)略部署。

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