中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月29日訊：據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所披露信息，陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于確認(rèn)未觸發(fā)“21陽光城MTN001”投資人保護(hù)條款的說明。

據(jù)悉，陽光城集團(tuán)于2021年1月29日完成發(fā)行陽光城集團(tuán)股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)（債券簡稱：21陽光城MTN001，發(fā)行金額5.8億元，發(fā)行期限2+2年，票面利率6.92%），由招商銀行股份有限公司與招商證券股份有限公司聯(lián)合承銷。

陽光城集團(tuán)就擔(dān)任共同債務(wù)人的深圳前海聯(lián)捷商業(yè)保理有限公司2020年度第一期華濟(jì)建筑實(shí)業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級、擔(dān)任發(fā)行主體的陽光城集團(tuán)股份有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券（第二期）展期兌付方案獲得持有人會議通過以及全資子公司陽光城嘉世國際有限公司擔(dān)任發(fā)行主體的“SUNSHI1002/12/23”、“SUNSHI5.301/11/22”和“SUNSHI101/403/18/2”三只美元債達(dá)成交換要約是否觸發(fā)“21陽光城MTN001”投資人保護(hù)條款事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，現(xiàn)將確認(rèn)過程、依據(jù)及結(jié)果披露如下：

《陽光城集團(tuán)股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)募集說明書》第十三章投資人保護(hù)條款“三、事項(xiàng)約束條款3.1.3債務(wù)重組”約定的觸發(fā)情形為：“發(fā)行人擬對本期債務(wù)融資工具進(jìn)行債務(wù)重組的；或者擬對除本期債務(wù)融資工具以外的其他債務(wù)進(jìn)行重組，但對本期債務(wù)融資工具本息的償還產(chǎn)生重大不利影響的。債務(wù)重組包括但不限于債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)（不包括可轉(zhuǎn)換債券按照約定轉(zhuǎn)為股權(quán)）、減少債務(wù)本金、展期、削減利率、免去應(yīng)付未付利息等方式?！?/p>

2021年11月5日，陽光城集團(tuán)股份有限公司“18陽光04”2021年第一次債券持有人會議召開，并審議通過了“18陽光04”的展期兌付方案；深圳前海聯(lián)捷商業(yè)保理有限公司2020年度第一期華濟(jì)建筑實(shí)業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)2021年第一次資產(chǎn)支持票據(jù)持有人會議召開，并審議通過了“20華濟(jì)建筑ABN001優(yōu)先”的展期兌付方案。

截至2021年11月18日，“SUNSHI1002/12/23”、“SUNSHI5.301/11/22”和“SUNSHI101/403/18/2”三只美元債獲得交換要約比例分別為87.98%、87.66%、92.41%，所有交換的債券陽光城集團(tuán)將全部接受。

陽光城認(rèn)為，陽光城集團(tuán)對除本期債務(wù)融資工具以外的其他債務(wù)進(jìn)行重組，但對“21陽光城MTN001”本息的償還不會產(chǎn)生重大不利影響，依據(jù)是：“18陽光04”原到期日為2021年11月19日，“20華濟(jì)建筑ABN001優(yōu)先”原到期日為2021年11月18日，“SUNSHI1002/12/23”原行權(quán)日為2021年11月12日，變更兌付方案和達(dá)成交換要約可以在一定程度上緩解公司的短期流動性壓力，不會對公司的償債能力產(chǎn)生重大不利影響，進(jìn)而不會對“21陽光城MTN001”本息的償還產(chǎn)生重大不利影響。

據(jù)此，陽光城集團(tuán)確認(rèn)上述事項(xiàng)未觸發(fā)“21陽光城MTN001”的事先約束條款。

此外，值得一提的是，最新媒體報(bào)道稱，陽光城人事洗牌后中海系高管批量出局。消息稱，11月26日，陽光城副總裁中海系徐愛國離職。而此前，陽光城已有多名中海系的高管離職。如：年初，陽光城北京區(qū)域公司原總裁兼區(qū)域首席運(yùn)營官宮鐵軍、豫魯區(qū)域原總裁孔博離職。

關(guān)鍵詞： 陽光城 人事